Unsere Beratung

Die Erwerbsbiographien von Frauen verlaufen selten gradlinig. Sie sind häufig unterbrochen durch Familienphasen mit anschließender Teilzeitbeschäftigung, was sich dramatisch auf die Versorgungssituation bei Scheidung und im Alter auswirkt.

Egal ob Sie noch studieren, oder gerade Ihre Ausbildung beendet haben, bereits seit Jahren im Berufsleben stehen, in der Familienphase sind oder langsam auf die Rente zugehen – zu jedem Lebensabschnitt gehört das passende Versorgungskonzept sowohl in Bezug auf die Risikoabsicherung, als auch auf den Vermögensaufbau.

Wenn Sie geerbt haben, oder Ihr Vermögen klug vererben wollen, erarbeiten wir mit Ihnen die für Sie richtige Strategie.

Wir bieten Ihnen verschiedene Arten von Beratungen an, die Sie je nach Ihren Bedürfnissen wählen können.

Angaben zu den Beratungskosten finden Sie in dem jeweiligen Menüpunkt.
 

Grundberatung

Unsere Grundberatung findet in bis zu zwei Gesprächen von jeweils ca. 1 ½ Std. statt. Hier können Einzelanliegen geklärt werden (z.B. Abschluss einer bestimmten Versicherung, Überprüfung Ihnen vorliegender Angebote)

Bei dieser Beratung führen wir auf Wunsch auch einen Versicherungscheck für Sie durch, analysieren also Ihre momentane Absicherung und Ihre Geldanlagen vor dem Hintergrund der von Ihnen angegebenen Ziele und Wünsche.
Die Grundberatung kostet incl. Vor- und Nachbereitung der Gespräche pauschal

200 Euro (zzgl.19% MwSt.)

Auf Basis der Beratung empfehlen wir Ihnen auf Wunsch passende Versicherungs- oder Finanzprodukte, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Das Beratungshonorar entfällt, wenn Versorgungs- oder Anlagekonzepte über uns abgewickelt werden.

Konzeptberatung

Die Konzeptberatung ist wesentlich aufwändiger. Hier geht es um die Entwicklung einer umfangreichen Anlagestrategie unter Berücksichtigung verschiedener (auch vorhandener) Anlageinstrumente.

Beispiel:
Sie haben geerbt und suchen nach einem Anlagekonzept, welches Ihren persönlichen Vorstellungen entspricht.
Oder Sie möchten ein vorhandenes Depot ökologisch ausrichten, weil sich Ihre Wertvorstellungen geändert haben.
Oder Sie wün­schen eine Ruhestandsplanung unter Berücksichtigung Inflation, Steuern und Vererbbarkeit.

Für die Konzeptberatung berechnen wir Ihnen 100 Euro pro Stunde (zzgl. Mwst).

Wenn Sie das gemeinsam entwickelte Konzept über uns umsetzen, entfallen auch hier die Kosten für die Beratung!

Existenzgründungsberatung

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Geschäftsidee in die Tat umzusetzen und Unterstützung bei der Erstellung Ihres persönlichen Vorsorge- und Absicherungskonzeptes sowohl für den privaten, als auch für den geschäftlichen Bereich suchen, sind Sie bei uns genau richtig.

Die Existenzgründungsberatung umfasst 2 Termine und kostet pauschal 200 Euro(zzgl. Mwst).  

Finanzcoaching

Sie haben keinen genauen Überblick, wo Ihr Geld bleibt oder möchten Ihre Einnahmen und Ausgaben optimieren, und lernen, besser mit Ihrem Geld umgehen zu können? Wir helfen Ihnen dabei!

Am Anfang steht immer der genaue Einnahmen- und Ausgabencheck. Wir unterstützen Sie dabei, Ihren persönlichen Finanzplan zu erstellen und einen bewussten Umgang mit Geld zu erlernen und zu pflegen.

Das Finanzcoaching kostet 100 EUR pro Stunde (zzgl. Mwst).